Naarmate zonne- en windenergie een groter aandeel krijgen in de energiemix, worden we steeds meer blootgesteld aan de grillen van de natuur. Slimme manieren van energieopslag kunnen ons daartegen beschermen, aldus Mark Saunders, co-hoofd energieopslag van UBS Asset Management in zijn stuk Time to Scale up?
Dankzij enorme investeringen in R&D, innovaties en opschaling zijn de kosten voor energieopslag in de afgelopen tien jaar met bijna 80% gedaald. Zo is in de Verenigde Staten de capaciteit van de energieopslag in 2021 ruim verdriedubbeld en zal dit jaar waarschijnlijk de 10GW passeren. Het tij is gekeerd en het tempo van investeringen door institutionele beleggers in deze beleggingscategorie is in een stroomversnelling geraakt. Door goedkopere opslag wordt het sneller rendabel zonne-energie op te wekken en op te slaan voor gebruik op een ander tijdstip.
Marktspelers houden de sector al langer in de gaten, maar staan nog maar aan het begin van de beleggingscyclus. Beleggen in energieopslag is relatief nieuw en aanlokkelijk. Energieopslag valt inmiddels onder de onmisbare voorzieningen met een hoge instapdrempel en aanzienlijke aanloopkosten. De marges zijn hoog en de assets gaan lang mee. Daarbij groeit de sector ook nog eens hard. Ondanks dat deze sector interessant is voor beleggers moeten ze nog veel leren. Zo moeten ze eerst genoeg kennis van de technologische en de bouwkundige aspecten van energieopslag opbouwen. Daarnaast is opbrengstmaximalisatie vrij ingewikkelde materie. In tegenstelling tot beleggingen in conventionele infrastructuur, renderen investeringen in energieopslag juist in een klimaat van volatiele energieprijzen.
Om opbrengsten te maximaliseren moeten er duizenden beslissingen in real time met behulp van geavanceerde software en algoritmes worden gemaakt. Dit gaat onder meer om het precies timen wanneer elektriciteit moet worden opgeslagen of juist moet worden vrijgeven en dit moet ook nog eens binnen de technische en contractuele raamwerken passen.
Het energieopslag team van UBS AM heeft de ontwikkelingen van ongeveer 3 gigawat in de hernieuwbare energiebronnen en 400 megawat bij de energieopslag projecten meegemaakt. Dit betreft ongeveer 25% van de markt in de Verenigde Staten in 2020. De aanvullende vaardigheden van het team heeft waarde toegevoegd in de levenscyclus van de markt.
Hier vindt u het volledige artikel 'Time to scale up?' van UBS Asset Management.