Morningstar maakt winnaars van de Belgische Fund Awards 2020 bekend

Op woensdag 4 maart werden in Zaventem de jaarlijkse Morningstar awards uitgereikt in het kader van de Trends Investment Summit.

De jaarlijkse awards geven een blijk van erkenning aan de retailfondsen en fondsbeheerders die in 2019 de meeste toegevoegde waarde hebben gecreëerd voor hun beleggers, steeds in perspectief van een relevante peer group, en over een langere tijdshorizon. 

Morningstar selecteert de winnaars aan de hand van een kwantitatieve methodologie met een kwalitatieve overlay die kijkt naar de prestaties van alle in aanmerking komende fondsen over één, drie en vijf jaar. Er wordt rekening gehouden met voor risico gecorrigeerde rendementen aan de hand van Morningstar Risk. Dat is een graadmeter die de neerwaartse schommelingen van het rendement van een fonds sterker afstraft dan opwaartse volatiliteit. 

Jeffrey Schumacher, Associate Director of Manager Research for Morningstar Benelux, gaf de volgende toelichting bij de awards: ‘De winnaars van dit jaar hebben duidelijk hun capaciteiten en toegevoegde waarde voor beleggers aangetoond. Deze fondsen en fondsbeheerders hebben niet enkel sterke rendementen opgeleverd in 2019, maar presteerden de laatste vijf jaar ook beter dan hun sectorgenoten zonder onnodige risico’s te nemen. Ze behoren tot de best presterende in hun categorie, op basis van hun uitstekende voor risico gecorrigeerde rendementen.’

Dit zijn de winnaars van de 2020 Morningstar Belgium Fund Awards:

Fund Category Awards  

Best Belgium Equity Fund                                              AXA B Fund Equity Belgium       

Best EUR Allocation Fund                                              DPAM L - Global Target Income B

Best EUR Fixed-Income Fund                                         Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Dis EUR SF
(
Morningstar Analyst Rating™ of Bronze)

Best Europe Equity Fund                                                MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR 
(
Morningstar Analyst Rating™ ofSilver)

Best Global Equity Fund                                                 BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc

 

Fund House Awards

Best Fund House: Equity                                                MFS Meridian Funds

Best Fund House: Fixed-Income                                    T. Rowe Price

Best Fund House: Overall                                               T. Rowe Price