Les centres de données sont l’infrastructure essentielle qui sous-tend l’économie numérique. Selon Ben Forster, analyste d’actions Immobilier mondial chez Schroders, ils joueront un rôle clé dans la fourniture d’outils IA aux consommateurs et aux entreprises.
Les centres de données sont les pioches de la ruée vers l’or version IA
L’adoption massive de l’intelligence artificielle générative (IA), marquée par le succès éclatant de ChatGPT depuis novembre 2022, a suscité autant d’intérêt que la ruée vers l’or en Californie. Les investisseurs prennent massivement le train en marche en direction de la Silicon Valley et récompensent des sociétés d’intelligence artificielle comme Nvidia, Google et Microsoft qui ont été les premières à retirer les bénéfices de cet engouement. Les investisseurs sont maintenant à la recherche des prochaines entreprises qui profiteront de l’IA-Mania.
Ben Forster pense que la réponse est toute trouvée. Le premier rapport trimestriel de Nvidia en 2024 a marqué un tournant pour la chaîne d’approvisionnement de l’IA. Lorsqu’elle a commenté ses perspectives en forte amélioration pour les investisseurs, l’entreprise a cité pas moins de 56 fois l’expression « centres de données ». Il est clair que les unités de traitement graphique avancé (GPU) de Nvidia sont totalement dépendantes de la présence de centres de données haut de gamme, sécurisés et stables.
Potentiel de croissance en chiffres
L’ampleur potentielle de cette opportunité d’investissement reste sujette à discussion. Mais on estime que rien que sur le marché américain, la consommation d’énergie des centres de données pourrait atteindre 35 gigawatts (GW) à l’horizon 2030, contre 17 GW en 2022.
Les États-Unis représentent actuellement environ 40 % du marché mondial des centres de données. Les analystes sectoriels estiment que la consommation d’énergie future liée aux applications de l’IA pourrait passer d’environ 1 GW en 2023 à 7 GW en 2026, ce qui représente un chiffre d’affaires potentiel de 12 milliards de dollars pour les opérateurs de centres de données et une croissance de 15 à 20 % par rapport à la capacité totale actuelle des centres de données.
Les réseaux électriques peuvent-ils répondre à la demande liée à l’IA ? Déjà avant l’adoption à grande échelle des outils IA, l’approvisionnement ne parvenait que difficilement à suivre l’augmentation de la demande d’espaces de data centers dans les grandes villes. Les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et l’absence d’électricité distribuable ont entraîné de taux d’inoccupation très bas et des capacités de fixation des prix d’autant plus grandes pour les propriétaires de centres de données sur ces sites.
Au fur et à mesure que les centres de données vont héberger des GPU plus de puissants pour soutenir l’IA, nos réseaux électriques seront soumis à une charge de plus en plus grande. Certains fournisseurs d’énergie prévoient déjà des quotas limitant la construction de nouvelles installations, ce qui rend les installations existantes d’autant plus précieuses.
L’IA s’ajoute à la demande déjà exceptionnelle de data centers
Les centres de données sont l’infrastructure essentielle qui sous-tend toute l’économie numérique et joueront de ce fait un rôle majeur dans la fourniture de nouveaux outils d’intelligence artificielle aux consommateurs et aux entreprises. Et comme pour toute nouvelle technologie, la discussion sur l’ampleur finale des opportunités de marché de l’IA n’est pas close. Les exploitants de centres de données doivent suivre de près les questions environnementales et réglementaires. Ben Forster estime que les entreprises qui ont une longue expérience en matière d’innovation vont pouvoir renforcer la croissance de leur chiffre d’affaires grâce à cette nouvelle vague d’applications. De plus, les « premiers arrivés » qui possèdent des réseaux d’infrastructures numériques bien établis sont les mieux positionnés pour répondre à la demande explosive.
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