Cinq raisons pour lesquelles investir dans des solutions sociales peut générer des bénéfices pour la société et votre portefeuille
Chez Nordea Asset Management, nous avons toujours cru fermement au pouvoir de l'investissement durable. Analyser les actifs d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance fait partie de notre ADN nordique. Alors que le monde entier prend conscience de la crise climatique, nous pensons que l'aspect social de l'investissement durable est négligé. Cette mégatendance recèle des possibilités d'investissement intéressantes.
Voici cinq raisons qui démontrent qu'investir dans des solutions sociales aide la société, tout en générant des rendements solides pour les clients.
Raison 1 : l'ONU est devenue un acteur majeur de l'influence.
Jamais les grands objectifs de la société n'ont été aussi clairement définis que dans les objectifs de développement durable des Nations unies. Il existe au total 17 objectifs, qui doivent être atteints d'ici à 2030. La majorité1 de ces objectifs sont consacrés à la recherche de solutions sociales positives.
Raison 2 : L'effet composé est réel
On estime qu’entre 5 et 7 billions USD2 d’investissement par an sont nécessaires pour combler ce fossé social. Cependant, jusqu'à présent, la majorité des capitaux privés investis dans le programme des ODD et alignés sur celui-ci ont été limités. En comblant ce fossé, nous créons une opportunité sans précédent pour les entreprises de fournir des services et des solutions qui ont un impact positif sur la société.
Raison 3 : Le pouvoir de l'allocation de capital ne peut être sous-estimé
En 2014, le monde a dépensé 9,1 %3 de son PIB en coûts associés à la violence découlant des tensions sociales, due à l'inégalité des revenus. Il est aujourd'hui de moins en moins judicieux, d'un point de vue économique, d'allouer des capitaux à des entreprises engagées dans des activités socialement perturbatrices. Les perturbations négatives ont un prix élevé : des coûts qui ont le potentiel d'éroder et de réduire les flux de trésorerie et les dividendes futurs, de nuire à la rentabilité des autres sociétés du portefeuille et de réduire les rendements globaux.
Raison 4 : La pandémie a aggravé de nombreux problèmes sociaux
La Banque mondiale estime que le COVID-19 a augmenté la pauvreté mondiale de 119 à 124 millions de personnes en 20204. Cette hausse sans précédent représente la première augmentation significative de l'extrême pauvreté au cours du nouveau millénaire. Avec quatre milliards de personnes dans le monde qui ne bénéficient d'aucune protection sociale, il faut faire face à de lourdes charges économiques. Cependant, en augmentant leur exposition aux entreprises qui répondent aux besoins vitaux, favorisent l'inclusion et encouragent l'autonomisation, les investisseurs peuvent faire une différence positive par leurs choix d'investissement.
Raison 5 : la prochaine génération est déjà au courant.
Une enquête menée en 2020 auprès de plus de 27 000 milléniaux et personnes de la Génération Z, a révélé qu'à peine la moitié des répondants (51 %) considéraient les entreprises comme une force du bien, contre 76 % en 2017 et 55 % en 20195. S'il y a quelque chose, la pandémie a renforcé leur désir de contribuer à un changement positif dans leurs communautés et dans le monde. Et ils continuent de faire pression pour un monde dans lequel les entreprises et les gouvernements reflètent ce même engagement envers la société, en donnant la priorité à la durabilité.
Ne laissez pas tomber le rêve !
La manière dont la croissance économique passée a été réalisée ne peut être maintenue. La poursuite aveugle de l'expansion économique, qui a négligé les besoins humains, a contribué à une liste croissante de problèmes sociaux. Des changements sont nécessaires. Chez Nordea Asset Management, nous nous engageons à effectuer une transition vers une économie plus juste, plus propre et plus inclusive. Notre stratégie se concentre sur la sélection d'entreprises qui apportent des solutions sociales, créent un impact positif et génèrent une valeur actionnariale durable.
[1] Source : https://www.unpri.org/download?ac=5909
[2] Selon les estimations de la CNUCED – https://www.sustainablegoals.org.uk/filling-the-finance-gap/
[3] Source : https://www.unpri.org/download?ac=5909
[4] Source : https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
[5] Source : https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
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